Salesforce, líder mundial en CRM basado en IA, ha anunciado Agentic Advisor, una nueva capacidad de Agentforce diseñada para ayudar a las entidades financieras y a las firmas de gestión patrimonial a aumentar la productividad de sus asesores mediante agentes de IA capaces de ejecutar tareas de forma autónoma.

La solución permite automatizar actividades que tradicionalmente consumen gran parte del tiempo de los asesores financieros, como la preparación de reuniones, el análisis de carteras, la recopilación de información de clientes o la generación de recomendaciones personalizadas. De este modo, los profesionales pueden dedicar más tiempo a actividades de alto valor, como la relación con el cliente y el asesoramiento estratégico.