La digitalización es un imperativo para aquellas empresas que quieren ser competitivas y aportar valor añadido a sus clientes. El sector financiero no está exento a esta tendencia en auge. En este contexto, Agere, empresa que ofrece servicios relacionados con la obtención de deuda, estructuración y reestructuración, fusiones y adquisiciones (M&A’s), ejecución de transacciones y captación de capital, ha apostado por digitalizar su CRM y llevarlo a la nube de Microsoft. La empresa ha adoptado Microsoft Dynamics 365 Sales que, apoyado en Inteligencia Artificial contextual, aúna en la nube diferentes fuentes de datos. De este modo, Agere ha conseguido cambiar las hojas de Excel -donde cada colaborador manejaba su cartera de clientes, contactos, actividades, proyectos, mandatos, pipeline de manera totalmente descentralizada- por una solución integrada desde donde gestionar toda la información de manera unificada.