Vodafone es la operadora con mayor presencia en los modelos de lenguaje natural de IA generativa (LLMs, según sus siglas en inglés), ya que aparece en el 70,4% de las respuestas que ofrecen estas herramientas. Movistar ocupa la segunda posición (68,2%) y Orange completa el podio (64,0%), lo que confirma que los tres grandes actores del sector compiten en un nivel de visibilidad muy similar y claramente por encima del resto del mercado.
Son algunas de las conclusiones del informe ‘Fuentes, visibilidad y autoridad en motores de búsqueda IA. Sector telecomunicaciones’, elaborado por Good Rebels. Este estudio ha analizado 572 prompts y 2.404 respuestas generadas por cuatro modelos: ChatGPT, Gemini, Perplexity y Google AI Overview, y para cuatro verticales del sector: fijo, fibra, fibra y móvil, y móvil.
A partir de la cuarta posición, el ranking refleja la fuerza del bloque de challengers y del grupo MásMóvil en el ecosistema generativo: MásMóvil (55,0%) es la operadora con mayor cobertura fuera de los tres incumbentes, seguida de Digi (50,5%), O2 (44,7%), Yoigo (42,5%), Lowi (42,2%), Pepephone (40,5%), Finetwork (33,0%) y Jazztel (27,2%), que completan el top 10.
El resto de operadoras analizadas —Simyo (27,5%), Euskaltel (8,4%), Telecable (6,1%), Adamo (5,9%) y Virgin Telco (5,9%)— muestran una presencia residual en los modelos, lejos del grupo de cabeza.
Sin embargo, el dato más relevante del estudio no es ese liderazgo en cobertura, sino la disociación entre presencia y percepción: Vodafone, pese a encabezar la visibilidad, registra un sentimiento neto de solo +9,5%, el más bajo entre los tres grandes incumbentes del mercado. En el extremo opuesto, O2 es la operadora con mejor tono narrativo de todo el sector, con un sentimiento neto de +43,4%, muy por encima de la media, pese a ocupar solo la sexta posición en cobertura.
Los challengers low-cost han colonizado el atributo «precio + velocidad»
El estudio identifica tres arquetipos narrativos que los modelos LLM han construido de forma automática a partir del análisis de nueve atributos en el contexto de cada mención. Es decir, es la “opinión” que construye la inteligencia artificial y que transmite a los usuarios que realizan preguntas.
El primero, formado por los incumbentes premium (Movistar, Vodafone, Orange), está fuertemente asociado a los atributos «líder» (53-56% de menciones) y «servicio» (57-58%), pero no logra conectar esa narrativa con el atributo «calidad», que apenas alcanza el 27-29% de las menciones. Su discurso sigue anclado en el tamaño, no en el valor percibido.
El segundo arquetipo, los challengers low-cost (Digi, O2, Lowi, Finetwork), ha capturado de forma casi exclusiva los atributos «barato» (entre el 78% y el 85% de sus menciones) y «velocidad» (73-76%). Lowi alcanza el 81,3% de asociación al atributo «barato» y Finetwork el 84,6%, los porcentajes más altos del sector. Esta combinación de precio y velocidad funciona como una apropiación semántica que resulta extremadamente difícil de desplazar una vez consolidada.
El tercer arquetipo, las marcas multimarca convergentes del grupo MásMóvil (MásMóvil, Yoigo, Pepephone, Jazztel), presenta una alta asociación al atributo «convergencia» (42-64%), con Pepephone destacando además como «líder» (62,1%). Es, sin embargo, el grupo con menor poder narrativo individual: la fragmentación entre cinco marcas diluye la fuerza de cada una de ellas por separado, a pesar de la omnipresencia conjunta del grupo en el ecosistema generativo.
Fibra es el único territorio todavía abierto: 16,1% de respuestas sin marca, el máximo del sector
Pese a la elevada saturación general, el informe detecta un espacio de oportunidad claro analizado por productos, en la vertical fibra, donde el 16,1% de las respuestas generadas por los modelos no mencionan ninguna operadora, el porcentaje más alto de «huecos sin dueño» detectado entre las cuatro verticales analizadas por Good Rebels en sus informes GEO. Aún así, en esta categoría, Movistar lidera con un 69,2% de cobertura, seguido de Digi (67,2%) y Vodafone (55,1%), pero el liderazgo está lejos de ser inexpugnable.
El contraste con el resto del sector es notable: en fijo, Vodafone domina con un 81,3% de cobertura y MásMóvil sorprende como segunda operadora con un 78,7%, mientras Digi resulta prácticamente invisible (21,8%). En móvil, la vertical más competida del estudio, hasta seis marcas superan el 40% de cobertura, encabezadas por Vodafone (67,0%), Orange (65,2%) y Movistar (63,0%). Y en fibra y móvil, el segmento convergente, la saturación es total, con Vodafone, Movistar y Orange superando todas el 64% de presencia.
Reddit y los comparadores son el verdadero árbitro de la recomendación
El análisis de las 18.118 fuentes citadas por los modelos para construir sus respuestas revela que las webs corporativas de las propias operadoras concentran el mayor volumen de citas (44,3%), seguidas de los comparadores (23,6%).
Kelisto.es es, con 1.272 citas, la fuente individual más citada de todo el estudio, por delante incluso de vodafone.es (1.225 citas), lo que confirma el peso decisivo que tienen plataformas como Kelisto, Rastreator o Selectra en la construcción de la recomendación generativa.
Uno de los hallazgos más singulares del estudio es el papel de Reddit como fuente de autoridad para los modelos de IA en el sector telecomunicaciones, con 183 citas registradas, por delante de YouTube (166) y Wikipedia (103).
Las comunidades de usuarios que debaten tarifas, portabilidades y experiencias de servicio en Reddit se han convertido en una referencia que los modelos consultan y citan de forma recurrente para construir sus recomendaciones.
Sin embargo, ninguna operadora española mantiene presencia activa en Reddit, un espacio ocupado casi en su totalidad por usuarios particulares y comparadores informales.
A diferencia de lo que sucede en otros sectores analizados por Good Rebels, en telecomunicaciones no existen categorías de fuentes especialmente más influyentes que otras a la hora de impulsar la presencia de una marca en las respuestas de la IA. El efecto incremental de la cita es muy similar entre comparadores, webs corporativas, medios o comunidades.
Metodología
El informe ‘Fuentes, visibilidad y autoridad en motores de búsqueda IA. Sector telecomunicaciones ha sido elaborado por la división de performance y posicionamiento digital de Good Rebels, con datos recogidos en junio de 2026.
El análisis se ha realizado mediante AI Rank, la plataforma propia de Good Rebels para medir visibilidad de marca en entornos de IA generativa.
Para el estudio se analizaron 572 prompts, distribuidos en cuatro verticales del sector telecomunicaciones (fibra, fibra y móvil, fijo y móvil), de los que se obtuvieron 2.404 respuestas de ChatGPT, Gemini, Perplexity y Google AI Overview, con un total de 16 operadoras rastreadas y 18.118 fuentes analizadas. Las métricas principales utilizadas fueron ocurrencia, posición media dentro de la respuesta, sentimiento e índice de visibilidad relativa.
