Lexmark International, Inc. ha anunciado la firma de un acuerdo para adquirir la compañía alemana Saperion AG, desarrollador y proveedor líder de software para la gestión de contenidos (ECM) y procesos (BPM) empresariales en Europa, por valor de 72 millones de dólares. Saperion reportará a Perceptive Software al cierre de la operación.

Los productos ECM/BPM de Saperion presentan una plataforma independiente, una arquitectura multilingüe que permite actualizar los productos e integrarlos con los principales ERP, sistemas de gestión de documentos y correo electrónico. Saperion ha desarrollado además soluciones ECM móviles y basadas en cloud ofreciendo a los trabajadores un acceso fácil e intuitivo al contenido clave de la empresa, incluso cuando están fuera de la oficina.

La oferta beneficia al sector empresarial ya que permite a las organizaciones gestionar eficientemente el incremento del volumen de información, automatizar y reestructurar los procesos de negocio y potenciar una mayor eficiencia operativa.

Saperion cuenta con una gran base instalada de clientes, tanto compañías de tamaño medio como grandes cuentas globales, Schindler, E.ON, Fleurop, Henkel, Lufthansa, Vodafone, Daimler y Siemens.

La adquisición refleja la política de inversión contínua de Lexmark, centrada en compras que refuercen su crecimiento y mejoren el software y las capacidades de sus soluciones, sin olvidar a los accionistas que recibirán de media el 50% del efectivo libre en forma de dividendos y recompra de acciones. Desde mediados de 2011, Lexmark ha devuelto a sus accionistas más de 600 millones de dólares en forma de dividendos o recompra de acciones.

Lexmark mantiene una potente posición de liquidez con una larga trayectoria en la generación de efectivo.
Desde el punto de vista del vendedor, la transacción fue liderada y supervisada por ViewPoint Capital Partners, el mayor inversor y accionista de Saperion.

El cierre de la adquisición está sujeto al marco regulatorio de Alemania y a otras condiciones adicionales y se espera concluya en el tercer trimestre de 2013.

«Lexmark continúa ayudando a las empresas en la gestión de su información no-estructurada gracias a la expansión y mejora de sus soluciones y capacidades aplicadas a los procesos empresariales y al contenido generado en las mismas”, afirma Paul Rooke, Presidente y CEO de Lexmark. «Sobre el cierre de la operación, confirma que Saperion será la última adquisición que fortalezca la transición definitiva de Lexmark,
evolucionando de una empresa líder global de tecnología de impresión y escaneo a una que ofrece soluciones empresariales end-to-end».
«El equipo de Saperion ha desarrollado potentes procesos y tecnologías de gestión del contenido, incluyendo soluciones móviles y cloud ECM que son utilizadas por grandes organizaciones empresariales y de tamaño medio en toda Europa», afirma Scott Coons, Presidente y CEO de Perceptive Software y Vicepresidente de Lexmark . «Saperion se unirá al equipo global de expertos en gestión de contenidos y procesos de Perceptive y su liderazgo en el mercado europeo reforzará su presencia a nivel global.»

«Estamos encantados de ver la estrecha relación estratégica que se ha creado por ambas partes antes de la transacción», afirma Hans-Christian Perle, partner de ViewPoint Capital Partners. «Estamos convencidos de que junto a Lexmark, el equipo de Saperion será capaz de demostrar su liderazgo en el sector ECM europeo y expandirse a mercados globales».

Herbert Lorch, CEO de Saperion afirma, «la colaboración con Perceptive abrirá nuevos mercados a Saperion. Seremos capaces de ofrecer e impulsar nuestras soluciones en las regiones donde antes no estabámos presentes. Nuestros clientes se beneficiarán de una mayor presencia internacional y recibirán mayor soporte a nivel mundial».